Ablauf

Bei einem persönlichen Kennenlerngespräch mache ich mir Notizen zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation,

Ihren Fragen und Vorstellungen.

Im ersten Gespräch geht es um Sie. Wir sprechen über Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele und Wünsche sowie über Ihre Erwartungen.

Im zweiten Gespräch stelle ich Ihnen die von mir ausgearbeitete Finanzstrategie zur Erfüllung Ihrer Ziele und Wünsche vor.

Ich zeige Ihnen Verbesserungsmöglichkeiten auf und finde individuelle Lösungen für Sie. 

 

Arbeitsalltag

In unserem Direktionsbüro in Trossingen genießen wir ein freundschaftliches und kollegiales Miteinander.

Wir Berater unterstützen uns gegenseitig und bilden uns regelmäßig gemeinsam fort.

Unser Büro ist modern eingerichtet und lädt Kunden auch auf einen spontanen Kaffeeplausch ein.

Durch unsere lockere und lebensfrohe Art hebt sich unser Team in Trossingen sicherlich von anderen Beratern der Finanzbranche ab. Ich genieße die Freiheiten, die mir mein Beruf ermöglicht und habe viel Spaß in meinem Arbeitsalltag mit meinen tollen Kunden und meinen liebevollen Kollegen.

 

 

 

…kostenfreies Girokonto, gutes Gefühl haben, günstige Darlehenszinsen, freundliche Betreuung, Überblick, Stromkosten senken, Haushaltsbudget kennen, coole Apps, Steuern einsparen, verständlich erklärt, berufliche Weiterbildung, persönlicher Ansprechpartner vor Ort, sorglos sein, Zuverlässigkeit, mehr im Geldbeutel, Geldfresser erkennen, Traumhaus finanzieren,  Zuhörer haben, Traumberuf finden, neue Chancen entdecken, schnelle Abwicklung, keine Hotline, Einnahmen- Ausgabenübersicht, Abrechnungsmanagement optimieren, gut organisiert sein, Absicherung nach eigenen Wünschen , Testsieger, Spaß, flexibel sein, mitbestimmen...

Vorbild sein: